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5 分钟跑通第一条采集 → 报告链路:注册账号、添加数据源、生成报告、自动投递。

目标

首登后会看到一个 4 选 1 的 Launchpad:

  • Quick Capture:先把 URL / 文本收进 Inbox
  • Report Workspace:准备输入、选择模板、生成第一份报告
  • Intel Center:选择 playbook 并创建第一条 watchlist
  • Procurement:选择监控范围并开启采购 watchlist

Onboarding 只要求完成能立刻产生回报的动作,不会把“等待数据回流”算成首用步骤。

推荐路径:Capture → Report

这是当前最稳妥、回报最快的首用路径。

第 1 步:完成一次 Quick Capture

  1. 打开左侧 Quick Capture
  2. 粘贴一个 URL 或一段文本
  3. 点击 Capture

系统会自动创建你的 Inbox 和隐藏的 Quick Capture source,不需要你先理解 library / source 结构。

第 2 步:准备第一份报告输入

完成 Capture 后,Report Workspace 的第一步通常就已经完成了。

如果你已经有明确的持续输入来源,也可以直接去 Sources:

  • 手动创建 Source
  • 使用 AI Source Wizard

第 3 步:准备第一份模板

推荐优先用以下两种低摩擦路径:

  • Template Library:直接从系统模板起步
  • AI Template Wizard:用自然语言生成模板骨架

不推荐首用就从空白模板开始。

第 4 步:运行第一份报告

模板准备好后,直接运行一次报告。
Onboarding 会在 第一份成功生成的报告 完成后毕业,而不是在你点过某个页面后毕业。

Intel / Procurement 路径

如果你的目标不是“先出一份报告”,而是“持续跟踪某类变化”,更适合直接选择 Intel 或 Procurement。

Intel Center

Intel onboarding 只要求两件事:

  1. 选择一个 playbook
  2. 创建第一条 watchlist

完成后就算 onboarding 完成,不要求你等待 signal 或 brief 回流。

Procurement

Procurement onboarding 也只要求两件事:

  1. 选择监控范围:招标 / 政策 / 两者
  2. 创建第一条采购 watchlist

同样不要求你等待机会出现才算完成。

下一步探索

Report Workspace

  • 数据源总览 - 了解 8+ 数据源类型
  • 报告生成 - 学习多步骤模板设计

Intel / Procurement

  • 进入 Intel Center 持续跟踪信号、审阅与 brief
  • 进入 Procurement 跟踪 Tender / Policy 变化

后续能力

  • Ask - 知识库问答
  • 触发收件箱 - 通过邮件自然语言触发报告

遇到问题?

  • 常见问题
  • 联系支持

产品概述

OctoReport 是什么、解决什么问题、适合谁用。一份 3 分钟读完的产品总览。

数据源管理 - 总览

OctoReport 支持的 9 种采集器:搜索、RSS、爬虫、邮件、Webhook、招标、人才、财经、学术。

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目标推荐路径:Capture → Report第 1 步:完成一次 Quick Capture第 2 步:准备第一份报告输入第 3 步:准备第一份模板第 4 步:运行第一份报告Intel / Procurement 路径Intel CenterProcurement下一步探索Report WorkspaceIntel / Procurement后续能力遇到问题?